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京东物流最高发售价43.36港元/股,将于5月28日上市

文本来源:京东物流 发布时间:2021年05月17日11:09

517日,京东物流正式启动股份全球公开发售,根据招股书显示,此次全球公开发售总计6.092亿股,公开发售时间为 517日至521日,价格区间为每股39.36港元至每股43.36港元,每手买卖单位为100股,股票代码2618

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据悉京东物流528日将正式在港交所挂牌交易,美银证券、高盛、海通国际为联席保荐人。同时京东物流IPO获得7名基石投资者同意认购约119亿港元股票,包括软银、淡马锡、Tiger Global、中国国有企业结构调整基金及中国诚通投资、黑石、Matthews FundsOaktree

根据测算,假设发售价为每股股份41.36港元(即发售价范围每股股份39.36港元至43.36港元的中位数),经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金及其他预计开支后,假设超额配股权未获行使,此次京东物流全球发售募集资金净额预计约为247亿港元。其中55%的募资将用于升级和扩展六大物流网络,保持竞争优势;20%的募资将用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的先进技术包括自动化科技、数据分析与算法以及其他底层技术等;15%的募资将用于扩展一体化供应链解决方案的广度与深度,深耕现有客户,吸引潜在客户。

作为中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商,京东物流过去三年保持了高速增长,201820192020年,京东物流营收分别为人民币379亿、498亿和734亿,其中2019年同比增长31.6%2020年同比增长47.2%2021Q1,京东物流收入224亿元,同比增长高达64.1%。从外部收入来看,京东物流外部客户收入占比已经从2018年的29.9%201938.4%增长至202046.6%其中2020年外部客户收入增速近79%2017开启的对外开放战略成效显著

同时一体化供应链收入是京东物流营收的主要构成。2020年,京东物流一体化供应链收入占总收入的比重达到75.8%根据灼识咨询报告,京东物流是中国最大的一体化供应链物流服务商。在2020年,京东物流服务企业客户数超过19万,针对快消、服装、家电、家具、3C、汽车和生鲜等多个行业的差异化需求,京东物流形成了一体化供应链解决方案,并深度服务安利、雀巢、小米、斯凯奇、蒙牛等众多知名品牌商。

截至20201231日,京东物流运营超过900个仓库,包含京东物流管理的云仓面积在内,仓储总面积约2100万平方米。其构建的仓储网络、综合运输网络、最后一公里配送网络、大件网络、冷链网络及跨境网络等六大网络,服务范围覆盖了中国几乎所有地区、城镇和人口,全球可触达超过220国家和地区。


文本来源:京东物流 责任编辑:中物联物流与供应链金融分会